Mia ist 10 Jahre alt – und sie ist eine Hexe! Genau wie ihre Hexentante Polly hat sie ein besonderes Talent: das Erspüren von Gefühlen. Und noch etwas haben die beiden gemeinsam, nämlich einen Leberfleck im Gesicht, der ihre Gefühle verrät, weil er je nach Stimmung die Farbe wechselt: zum Beispiel grün bei Ekel, weiß, wenn Mia sich fürchtet, oder rot, wenn sie richtig sauer wird …
 
Rund um Tante Pollys Pension verschwinden plötzlich lauter Tiere. Auch der kleine Elefant Tabo aus dem Zirkus ist weg. Mia will mit ihrer Gefühlsmagie helfen, doch dann wird es so gruselig, dass ihr Leberfleck erblasst wie Yeti-Spucke…